讲述了韩恩贞饰演的九尾狐为了变成人而等待了10年时间，在最后一夜却因丈夫不守约定而前功尽弃，只得与半人半兽的女儿一起离家出走。她唯一的心愿就是同自己尚未完全长成人形的小女儿一起相依为命，在女儿被人类残忍地害死之后，九尾狐便除了复仇而一无所有。
宋慧乔 郑智薰 金圣洙 韩多感 李英恩 林艺珍 鲜于银淑 张勇 道汉
韩多感 朴善英 鲁敏宇 朴孝敏
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tablo 秋成勋 李辉才 张铉诚
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李栋旭 林秀晶 李絮 李美度 李相二 张铉诚
徐俊英 吴胜允 元振
徐俊英 朴奎利
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徐俊英 白成铉
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白成铉 徐信爱
严正化 宋承宪 金相镐 罗美兰 徐信爱
金裕贞 金永大 金道勋 黄寅烨 李烈音 洪宗玄 金志勋 金有美 金智英 洪妃罗 金伊敬 玄瑞河
金裕贞 边佑锡 朴柾佑 卢允瑞 韩孝周
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金喜善 李敏镐
李准基 姜河那 李知恩 洪宗玄 南柱赫 边伯贤 成东日 金成均 禹喜珍 徐贤 朴诗恩 金志洙 姜汉娜 赵敏基 朴智英
安孝燮 金世正 金旻奎 薛仁雅 李德华 崔秉灿 郑英珠 金光奎 宋元锡 裴优熙 金贤淑 林基雄 尹相贞 徐惠媛 李基英
金南佶 李荷妮 金成畇 盛骏 徐现宇 金亨瑞
金惠秀 郑成日 朱钟赫
李昇基 李熙俊 朴柱炫 景收真 安在旭 金贞兰 权华焕 赵在允 金英玉 安内相 金英在 表志勋 禹志贤
高庚杓 姜汉娜 朱钟赫
池晟 朴珍荣 金敏贞 朴珪瑛
李光洙 金雪炫 陈熙琼 申盛宇 朴智彬 吴惠媛 金美华 文喜京 李胤熙 安世彬 权昭贤 裴明真 张元英 朴哲民
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